Rezertifizierungsmassnahmen im Profil Vermögende Kunden

Seminar Steuern

Die Teilnehmenden eignen sich grundlegende steuerliche Kenntnisse an, welche sie in der Beratung von Privatkunden einsetzen können. Im Vordergrund stehen die Steuerarten, welche natürliche Personen betreffen.

Dauer: 16h

Seminar Ehegüter- und Erbrecht

Die Teilnehmenden eignen sich grundlegende Kenntnisse zum Ehegüter- und Erbrecht an, welche sie in der Beratung von Privatkunden einsetzen können.

Dauer: 16h

Fachausbildung Eigenheimfinanzierung

Die Teilnehmenden eigenen sich in 3 Tagen ein umfassendes und praxisnahes Fachwissen im Bereich private Finanzierungen an.

Dauer: 36h

Fachausbildung Anlagen

Die Teilnehmenden eignen sich ein umfassendes und detailliertes Fachwissen über die wichtigsten Anlagethemen an. Dies beginnt mit den Grundlagen des Finanzwissens, leitet über zu Anlagefonds und strukturierten Produkten und zeigt anhand konkreter und aktueller Beispiele, wie die Portfoliotheorie in der Praxis angewendet werden kann.

Dauer: 32h

Fachforum Hypothekar- und Finanzierungsmanagement

An diesem eintägigen Forum steht die Vermittlung neuer, innovativer Ansätze für das Hypothekar- und Finanzierungs-umfeld im Zentrum. Es werden aktuelle Entwicklungen und Änderungen in der Wertschöpfungslogik im Finanzierungsbereich aufgearbeitet. 

Dauer: 8h

Hypothekenschulung

Ein Case zieht sich durch den ganzen Präsenzkurs. Durch das vorgängige Selbststudium können während des Kurses verschiedene Themenschwerpunkte zusammen erarbeitet werden.

Dauer: 32h

Modul Versicherungen

Wer über Kenntnisse der aktuellen Rahmenbedingungen sowie über die persönlichen Vorstellungen und Wünsche des Kunden verfügt, kann diesem im Hinblick auf seine persönliche, zukünftige Situation eine Versicherungslösung kompetent anbieten.

Dauer: 32h

Modul Vorsorge

Im dieser Präsenzveranstaltung wird das Drei-Säulen-Vorsorgesystem der Schweiz unter die Lupe genommen. Unter anderem werden steuerliche Behandlungen der verschiedenen Möglichkeiten, Deckungslücken und Personenversicherungen aufgearbeitet.

Dauer: 56h

Seminar Pensionsplaner

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende, welche über praktische Erfahrung in der Beratung im «Segment 50+» verfügen und ihr Wissen themenspezifisch aktualisieren, vertiefen und ergänzen wollen.

Dauer: 40h

Compliance Boost

Das Webinar ist auf fünf WBTs aufgebaut und nimmt Bezug auf diverse Compliance-Themen, wobei vor allem FATCA, VSB16 und Geldwäschereibekämpfung behandelt werden.

Dauer: 10h

Überzeugen und Verhandeln 

Die Fähigkeit, zielorientiert zu verhandeln und den eigenen Standpunkt überzeugend zu vertreten, ist im Kontakt mit Menschen wichtig. Das Seminar unterstützt sie dabei, diese wichtigen Kompetenzen zu üben, zu vertiefen und souverän anzuwenden.

Dauer: 16h

Beratung und Verkauf kompakt

In diesem Kompaktseminar werden während eines Tages die relevanten Merkmale eines strukturierten Beratungsgespräch evaluiert und diskutiert.

Dauer: 8h

Goalgetter

Im Präsenzkurs "Goalgetter" werden anhand von Kundengesprächen effiziente und strukturierte Gesprächsführung, Umgang mit Einwänden und Reklamationen sowie das Erkennen von Kaufsignalen trainiert. 

Dauer: 16h

Kundenselektion und telefonische Kundenansprache

Wie vereinbare ich Termine mit Kunden und wann fasse ich wie nach? Genau diesen Fragen widmet sich dieser Kurs. Dank spezifischen Telefontrainings wird der Fokus zudem auch auf die telefonische Kundenansprache gelegt.

Dauer: 16h

Akquisition und Beziehungsgestaltung

Die Positionierung der Bank, des Beraters, des Beratungsansatzes steht in diesem Kurs im Mittelpunkt. Zudem wird konkret auf die Bedürfnisergründung eingegangen und Flexibilität im Kundengespräch geübt. Live-Gesprächstrainings sollen einen Einblick geben, wo Handlungsbedarf besteht und wie am besten vorgegangen wird.

Dauer: 16h

Abschlusserfolge erzielen

Was bedeutet Abschlusserfolg genau? Wie komme ich am einfachsten zum Abschluss und weshalb braucht es Widerstand, Einwand, Vorwand, Gesprächsstrategien und Abschlusstechniken?

Dauer: 16h

Digitalisierung im Kundenkontakt

Die digitale Transformation und Emotionalisierung des Kundenkontakts steht in diesem Kurs im Vordergrund. Neue Arbeits- und Organisationsmodelle sollen untersucht werden, um der Veränderung der klassischen Beratung Rechnung zu tragen.

Dauer: 10h

Beratungs- und Betreuungsprozess

Durch die Analyse der eigenen Kundenorientierung wird das gezielte Einsetzen von Triage-Fragen, Ansprache von Themen und die optimale Weitervermittlung trainiert. 

Dauer: 16h

Performance mit Persönlichkeit

Tätigkeiten verändern sich, Ansprüche an Quantität und Qualität steigen. Fragen mit leisen Selbstzweifeln tauchen auf: Wie können die eigenen Fähigkeiten auch morgen noch gewinnbringend für die Unternehmung eingesetzt werden?

Dauer: 32h

Zielorientierte Kommunikation

Kommunikation ist im Arbeitsalltag eine der grössten Herausforderungen. Sie trägt dazu bei, ob eine Arbeit zielführend und zufriedenstellend ausgeführt wird, andere von den eigenen Ansichten überzeugt werden, fehlende Informationen zusammengetragen werden und Missverständnisse oder Konflikte gar nicht erst entstehen.

Dauer: 32h